پنج سال پس از زنده ماندن از قتل عام آرت دلقک، سینا و جاناتان هنوز در حال تلاش برای بازسازی زندگی از هم پاشیده خود هستند. با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، آن‌ها سعی می کنند روح کریسمس را در آغوش بگیرند و وحشت‌های گذشته را پشت سر بگذارند، اما درست زمانی که فکر می‌کنند در امان هستند، آرت دلقک بازمی‌گردد و مصمم است که شادی تعطیلات آن‌ها را به یک کابوس جدید تبدیل کند و ...

پس از احیا شدن توسط یک موجود شوم، آرت دلقک به شهر ترسو مایلز کانتی بازمی گردد، جایی که در شب هالووین یک دختر نوجوان و برادر کوچکترش را هدف قرار می دهد و ...